債市盛會明日開啟,，六大亮點(diǎn)搶先看
倒計(jì)時1天,！12月19—20日,，2024債券市場高質(zhì)量發(fā)展大會將在鄭州重磅開啟。這是第十九屆大河財富論壇季特別呈現(xiàn)的高規(guī)格債市主題盛會,。本次大會旨在搭建省內(nèi)發(fā)債企業(yè)與債券市場投資機(jī)構(gòu),、服務(wù)機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)互動交流的平臺,，向全國市場立體推介河南優(yōu)質(zhì)發(fā)債企業(yè),，打造河南發(fā)債企業(yè)對外展示的窗口，傳遞和增強(qiáng)債券市場信心,，以債券市場高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。目前大會已吸引近300家債券市場主體參與，包括國內(nèi)外證券交易所,、全國債券市場投資機(jī)構(gòu),、債券承銷機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu),、金融機(jī)構(gòu),、省內(nèi)發(fā)債企業(yè)等。本次大會以“新時代 新征程”為主題,，由河南省委金融辦,、省發(fā)展改革委、省財政廳,、省政府國資委,、省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會,、河南證監(jiān)局指導(dǎo)，河南日報報業(yè)集團(tuán),、中原資產(chǎn)主辦,，中豫信增、華泰證券,、財達(dá)證券,、聯(lián)合資信、聯(lián)合國際,、惠譽(yù)評級聯(lián)合主辦,，河南日報社財經(jīng)全媒體中心、大河財立方,、財立方保理承辦,。
亮點(diǎn)一：思想立會,，共促債市高質(zhì)量發(fā)展以實(shí)效為本、以思想為旗,、以鏈接為翼,，今年十九歲的大河財富論壇全新升級，以論壇季系列活動的形式,，從行業(yè)賦能與實(shí)效鏈接出發(fā),，陸續(xù)推出了多場高質(zhì)量的財經(jīng)盛會和投融對接活動。債券市場,，就是重磅議題之一,。2024年，中國債券市場進(jìn)入調(diào)整期,，在一攬子化債政策作用下,，國內(nèi)信用環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定改善。河南債券市場也呈現(xiàn)出穩(wěn)健運(yùn)行,、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢,。宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整下的債券市場，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,？去平臺背景下的地方國企,，如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，提升自身造血能力,？債券市場新格局下,，盤活存量資產(chǎn)有哪些有效路徑？“出海潮”背景下,，企業(yè)如何用好境外債券市場,？對于地方政府,，如何統(tǒng)籌好債務(wù)風(fēng)險化解和穩(wěn)定發(fā)展？秉持“思想立會”宗旨,，第十九屆大河財富論壇季立意高遠(yuǎn)，特別推出2024債券市場高質(zhì)量發(fā)展大會,，誠邀來自債市相關(guān)領(lǐng)域的權(quán)威專家與行業(yè)深耕者,，圍繞上述焦點(diǎn)議題，展開深度探討,，碰撞思想火花,，共謀債券市場高質(zhì)量發(fā)展之路。亮點(diǎn)二：議題豐富,，“1+3+N”模式讓形式更多元本次大會采用“1+3+N”模式,，較去年更為豐富多元，議題設(shè)置也應(yīng)時應(yīng)勢應(yīng)需,、更具實(shí)效,。“1”即主會場——2024債券市場高質(zhì)量發(fā)展大會，聚焦“宏觀脈絡(luò)”,。與會專家將就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,、債市回顧與展望等開展主題分享，為現(xiàn)場嘉賓帶來一場思想盛宴,；活動現(xiàn)場還將舉行河南省信用債監(jiān)測系統(tǒng)暨立方債市通上線儀式,、《河南債券市場發(fā)展白皮書(2024)》發(fā)布儀式，為河南債券市場發(fā)展注入思想活力,。“3”即產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型與存量資產(chǎn)盤活,、境外債券、城市會客廳3個專場活動,。依據(jù)各自議題特性,，設(shè)置了不同的活動形式。產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型與存量資產(chǎn)盤活專場,，聚焦“路徑探討”,。在議程設(shè)置上，注重干貨分享與互動交流,，主題分享也直面行業(yè)熱點(diǎn)與痛點(diǎn),，例如“一攬子增量化債政策與城投債風(fēng)險防范”“地方國有企業(yè)并購上市公司路徑與案例分析”；同時開設(shè)了兩場圓桌對話,，來自投資機(jī)構(gòu),、評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu),、地方國企等不同領(lǐng)域的代表,，將縱論國有企業(yè)轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)證券化之路,。境外債券專場，聚焦“政策解讀”,。來自國內(nèi)外證券交易所的權(quán)威人士,，將深入解讀境外債券發(fā)行政策及投資標(biāo)準(zhǔn)，分析境外債券發(fā)行趨勢及經(jīng)驗(yàn),，解析可持續(xù)債務(wù)工具及最新市場走勢,，重在知識輸出，提升發(fā)債主體對相關(guān)政策的了解與運(yùn)用,。城市會客廳專場,，則聚焦“路演推介”。安陽,、駐馬店,、漯河等地政府部門領(lǐng)導(dǎo)，將帶領(lǐng)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)發(fā)債企業(yè)開展現(xiàn)場推介,，通過直面溝通,、深入對話，對接全國投資人,。“N”即大會舉辦期間,，發(fā)債主體與投資人之間將舉行多場調(diào)研會、對接會,。亮點(diǎn)三：規(guī)模龐大,，擴(kuò)充河南投資者朋友圈2023年12月8日，債券市場高質(zhì)量發(fā)展大會首次在河南開展,。作為河南舉辦的大規(guī)模債市主題活動,，規(guī)格高、陣容強(qiáng),、議題新,、對接實(shí)，吸引了全國100余家債券投資機(jī)構(gòu),、23家省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和駐豫金融機(jī)構(gòu),、79家省內(nèi)發(fā)債企業(yè)、10余家地市金融局及多家債券市場服務(wù)機(jī)構(gòu)等超600人參會,。今年以來,，在河南省委、省政府的大力支持和各界的全面助推下,，河南債券市場持續(xù)向好,，呈現(xiàn)出六大亮點(diǎn)：一是發(fā)債企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，上海證券交易所2024年推介的六家地方國有企業(yè)優(yōu)秀轉(zhuǎn)型案例中，河南有兩家國有企業(yè)入選,。二是高信用評級企業(yè)數(shù)量明顯增多,，據(jù)大河財立方不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)河南新增AAA評級主體已超10家,。三是信用債發(fā)行規(guī)模位次穩(wěn)步提升,，全省信用債發(fā)行規(guī)模在中部六省從去年的第三位升至第二位。四是信用債發(fā)行利率持續(xù)走低,，信用債加權(quán)平均發(fā)行利率從去年12月份的3.82%降低至2.84%,。五是信用債發(fā)行利差持續(xù)收窄，2023年債券發(fā)行平均利率河南省比中部六省高54BP,，今年1—10月份利差已經(jīng)收窄至18BP，因利差收窄而直接節(jié)約的融資費(fèi)用超過12億元,。六是信用債發(fā)行主體的市場投資人認(rèn)可度穩(wěn)步提升,，債券發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)屢創(chuàng)新高。熱點(diǎn)的議題,、多元的設(shè)置加上持續(xù)向好的債券市場,，讓今年的債券大會備受關(guān)注。記者從大會籌備組了解到,，目前已有百余家債券市場投資機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu),、超百家省內(nèi)發(fā)債企業(yè)、20多家金融機(jī)構(gòu)火熱報名,。參會嘉賓規(guī)模龐大,、類型多元、層次豐富,，將進(jìn)一步擴(kuò)充河南投資者朋友圈,。亮點(diǎn)四：陣容豪華，參會嘉賓規(guī)格創(chuàng)下新高2024債券市場高質(zhì)量發(fā)展大會延續(xù)了大河財富論壇規(guī)格高,、陣容強(qiáng)的風(fēng)格,，邀請嘉賓均是各自領(lǐng)域資深權(quán)威人士，大會實(shí)效性與含金量十足,。中歐國際工商學(xué)院教授,、中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇研究院院長盛松成，華夏新供給經(jīng)濟(jì)學(xué)研究院創(chuàng)始院長,、財政部財政科學(xué)研究所原所長賈康等資深學(xué)者,，將圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢展開深度分析。上海證券交易所,、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司,、盧森堡交易所、上海技術(shù)交易所等的權(quán)威專家，將帶來債券相關(guān)政策的解讀,。華泰證券,、財達(dá)證券、聯(lián)合資信,、聯(lián)合信用,、惠譽(yù)評級等百余家全國主流投資機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)代表,，將從實(shí)操層面,，分享地方國企產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的路徑與思考。河南省內(nèi)百余家重點(diǎn)發(fā)債主體,、20余家金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等也火熱報名參會,，與全國投資人深度探討合作機(jī)遇。
亮點(diǎn)五：內(nèi)外融合,，特設(shè)城市會客廳與境外債券專場
立足中原,、面向全國、放眼世界,，是大河財富論壇始終堅(jiān)守的定位之一,。本次債券大會堅(jiān)持本土化與國際化并重，特設(shè)城市會客廳專場和境外債券專場活動,。其中,，前者搭建展示舞臺，重點(diǎn)推介本土優(yōu)質(zhì)發(fā)債企業(yè),；后者引入國際資源賦能中原發(fā)展,，凸顯國際化。尤其值得關(guān)注的是,，本次境外債券專場活動,，也是目前河南省舉辦的規(guī)模大、規(guī)格高的境外債券專場活動,。作為引入國際資本的戰(zhàn)略型工具,，境外債券對于擴(kuò)大國際長期資本、耐心資本引入,，支持我省經(jīng)濟(jì)建設(shè),、構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制具有重大現(xiàn)實(shí)意義。隨著金融開放戰(zhàn)略深入實(shí)施,，河南省企業(yè)境外債券快速發(fā)展,，在品種創(chuàng)新、組織創(chuàng)新,、使用創(chuàng)新等方面涌現(xiàn)一批有亮點(diǎn),、有特色的典型案例。其中，今年6月,，中豫航空集團(tuán)以河南民航發(fā)展投資集團(tuán)有限公司為主體,，成功發(fā)行3年期離岸人民幣綠色債券，并在盧交所和澳交所同步掛牌上市,，標(biāo)志著鄭州-盧森堡“空中絲綢之路”資金融通實(shí)現(xiàn)新突破,。在河南持續(xù)打造高水平內(nèi)陸開放高地進(jìn)程中，如何注入更多金融力量,？作為鄭州-盧森堡“空中絲綢之路”的起點(diǎn)所在地,，河南承擔(dān)著時代重任，如何為“一帶一路”下一個“金色十年”注入更多河南貢獻(xiàn),？本次境外債券專場活動,，將聚焦上述問題開展談?wù)摗?/span>亮點(diǎn)六：“財媒+智庫”，多項(xiàng)智庫報告現(xiàn)場首發(fā)大河財立方作為河南日報社旗下智慧財經(jīng)全媒體平臺,，自成立以來,，以“媒”為智，鏈接智庫資源和專家隊(duì)伍,，打造“財媒+智庫”戰(zhàn)略布局，通過對債券,、基金,、食品等領(lǐng)域的縱深切入，為行業(yè)發(fā)展提供智力支撐,。今年債券大會上,，將有兩款智庫報告首發(fā)亮相——《河南省債券市場發(fā)展白皮書（2024）》《2024年河南省地方政府投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展報告》。《河南省債券市場發(fā)展白皮書（2024）》將用十一個章節(jié),，系統(tǒng)梳理河南省企業(yè)境內(nèi),、境外債券融資情況以及信用評級情況，并進(jìn)行中部六省的橫向?qū)Ρ?，同時結(jié)合整體經(jīng)濟(jì)與政策形勢,，對河南省債券市場的發(fā)展提出建設(shè)性意見。相較往年的白皮書,，今年新增的境外發(fā)債章節(jié)和企業(yè)ESG評級分析章節(jié),，將是亮點(diǎn)。《2024年河南省地方政府投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展報告》重點(diǎn)介紹了河南省區(qū)域情況,、河南地方政府投融資平臺發(fā)展歷程,，總結(jié)歸納并依托案例詳細(xì)介紹了資源稟賦整合、資本運(yùn)營投資,、收購經(jīng)營性業(yè)務(wù),、公用事業(yè)運(yùn)營4種產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型路徑，并將發(fā)布河南省投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展排名。值得一提的是,，河南省信用債監(jiān)測系統(tǒng)暨立方債市通欄目也將在現(xiàn)場全新上線,，為地方政府、發(fā)行人,、中介機(jī)構(gòu),、投資者等更好地了解和參與河南省內(nèi)外債券市場提供決策參考，敬請關(guān)注,。
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